点击上方“腾讯科技”，选择“热门公众号”

关键时刻，尽快交付！

文/《深圳网》报道组 向鑫

随着百度外卖遭遇新一轮冲击，原本由美团外卖、饿了么、百度外卖形成的三足鼎立的外卖市场面临着新的变数。

继去年百度可能出售百度外卖的消息传出后，这款曾被百度视为O2O布局重要棋子的产品就一直风波不断。

去年年底以来，百度外卖已在全国范围内裁减渠道城市经理。 据腾讯科技透露，渠道部门裁员比例达到40%，北京营销部门裁员比例达到30%。 5月4日晚，原负责百度外卖渠道的经理代理副总裁陈金辉宣布辞职，其职位由另一位副总裁陈庆全面接任。

如果我们回顾一下百度外卖冲击的原因，与它的资金匮乏和战略失败无关。

虽然自去年9月起就有消息称百度外卖正在寻求新一轮融资，但半年后仍未收到融资。

腾讯科技获悉，百度外卖去年下半年开始接触顺丰速运。 在百度外卖内部，中层甚至用顺丰的投资来安抚离职员工，但原本承诺的今年4月份的官宣后来又被取消。

据《财经》近日报道，顺丰速运本次投资金额在2亿美元左右，但两者仍停留在“保持联系”的层面，并未开展任何实质性行动。 主要原因是顺丰“没有解决好自身的资金问题”。

关于百度外卖新一轮融资，顺丰速运官方向腾讯科技否认了该消息，而百度外卖则没有回应。

腾讯科技此前获悉，为了成功获得融资，百度外卖内部实施了两个月的激进策略，以期通过提升盈利能力来获得更多投资者的信任。

但事实上，“不计收入，只求利润”的策略虽然在短期内提升了百度外卖的盈利能力，但百度外卖却要付出市场份额下降的代价。

百度外卖并没有放弃，仍在进行调整。 甚至将大部分直营城市转为代理模式，试图减少直营模式下过多的成本投入。 此次，百度外卖能否顺利获得外部资本注入？

失败的激进策略：只注重利润融资

正处于旋风之中的百度外卖急需新一轮融资来支撑自己在外卖市场的地位。

去年11月，百度外卖融资的消息不胫而走。 当时有消息称，百度正计划为百度外卖筹集至多5亿美元的融资。 但几个月过去了，抛出的“靴子”还没有落地。

今年1月，百度通过内部邮件宣布，原小米副总裁张金陵加盟百度，担任百度资本CFO，兼任百度外卖CFO，向百度CFO李新振汇报。 这也为百度外卖的本轮融资注入了新的力量。

同时，为了让融资进行得更加顺利，在刚刚过去的年会上，百度外卖罕见地邀请了众多投资机构的代表。

然而，百度外卖CEO龚振兵给员工和投资机构代表描绘的未来蓝图却有些偏离轨道。

一位参加年会的百度外卖员工向腾讯科技回忆，在龚振兵当时的描述中，百度外卖并没有与饿了么、美团外卖竞争，因为百度外卖和他们想做的不一样。 外卖的未来重点是短途同城快递。 “这似乎更像是向潜在投资者发出的信号。”

在实际行动上，百度外卖也开始使出全力。 腾讯科技获悉，为了向投资者展示更好的成绩单，百度外卖战略部在去年11月20日至今年1月21日的两个月内制定了新策略，即无论营业额如何，都提高利润。

对于必须烧钱、补贴才能参与市场竞争的互联网外卖企业来说，实现盈利并不容易。 经过多年的“奋战”，饿了么CEO张旭浩今年3月在博鳌亚洲论坛上表示，饿了么已经在多个城市实现盈利； 美团外卖已在部分城市实现盈利，但距离整体盈利还有很大差距。 至少还有1-2年的时间。

对于互联网外卖平台来说，收入通常来自两个方面，一是向商家收取的佣金，二是向用户收取的外卖费用。

在此基础上，百度外卖于去年11月20日开始全国范围内的战略调整。

据百度外卖内部人士向腾讯科技透露，在商户层面，百度外卖首先将原来对商户的折扣从85折下调至20折，并额外收取5%的佣金； 其次，采取“保佣金”策略。 简单来说，就是规定了订单佣金的下限，并将这一条款加入到与商家签订的合同中； 在用户层面，百度外卖悄然提高了配送费，部分商家的配送费甚至上涨了近3倍。

这种做法确实在短期内提高了利润。 据腾讯科技统计，截至12月底，北京某区域收入增长近7倍。

但这种效果只持续了一个月。

在这种不顾营业额的情况下，单纯增加利润的策略开始显现出负面效果。 由于佣金增加，一些商家开始将订单从百度外卖转移到美团或饿了么，或者增加在其他外卖平台上的活动。 有的商家甚至在百度外卖的店铺描述中直接标注“百度外卖”。 “送货费太高”，说服用户从美团外卖等其他平台下单。

“当时北京市场感觉要崩盘了。” 北京百度外卖的一位营销人员是这样描述的。

更糟糕的后果是，这样的策略需要在全国范围内实施。 一些刚刚开放市场的城市，瞬间失去了战斗力，就像武器装备和士兵被撤走一样。

据百度外卖内部人士告诉腾讯科技，山东某城市的月收入并不高，只有300万左右，仅占北京市场的百分之十几。 即便如此，需要盈利能力的KPI也被委托给当地的城市管理者。

“这些城管刚进城，连店面都还没签完，就要求他们从这些商家身上赚钱，很多老板就辞职了。” 该人士表示，直到今年2月份，百度外卖的市场份额一直在持续下滑。 下跌，北京市场份额跌超10%，战略内部叫停。

降低成本，直接运营城市，再转向代理商

融资拖延的后果是，百度外卖开始减少原本从代理商收回的直营城市数量，重新交给代理商，以降低自身运营成本。

众所周知，以搜索引擎起家的百度是一家典型的技术型公司。 其O2O业务最初技术含量有限。 为了发展这项业务，百度向现有的销售体系求助。 在带领团队创建百度外卖之前，龚振兵曾担任百度渠道部区域总监、全国渠道总监，深谙代理模式精髓。 这一模式后来被百度外卖复制。

在城市运营方面，百度外卖采用直销+代理的模式。 据腾讯科技介绍，在三四线城市，百度外卖的本地推广策略是将多个城市的线下本地推广工作分配给各地代理商。 百度外脉将为代理商提供品牌、产品、资金、管理经验等一系列平台资源，每个城市都由百度外脉指派的多名城市经理负责培训和统筹规划。

仅在北京、上海、广州、深圳等一线城市，百度外卖采用直营方式。

代理模式的优点是可以在前期快速铺开业务，同时最大限度地降低成本，但缺点是不易控制区域的精细化管理和推广。

随着代理城市业务的扩大和增长，以及百度外卖对盈利的迫切需求，百度外卖决定收回代理城市，继续通过直营方式进入市场。 2016年5月至6月是百度外卖的重要分水岭。 百度外卖开始派城市经理到原来的代理城市做直销，然后总部接手。

青岛是经历了从代理到直营、再到代理再转变的城市之一。 但由于资金不足，无力承担这些城市的人员成本，去年12月派驻到这些城市的管理人员全部撤回，回归代理商运营。

到今年2月中旬，腾讯科技获悉，除北上广深等一线城市外，其他城市均已转为代理运营。

人事变动及裁员

除了资金之外，百度外卖内部频繁的高层人事变动和裁员也成为阻碍其持续前进的重要原因。

2月底，有消息称，百度外卖副总裁陈金辉可能已辞职。 百度外卖当时并未对此做出回应，但腾讯科技从内部消息人士处获悉，陈金辉确实已辞职。

据百度外卖内部人士透露，陈的辞职与2016年底的一次业务领域调整有关。此前，百度外卖的业务领域按照运营模式划分，分别是直营和代理。 北京、上海、广州、深圳等直销区域由百度外卖总部直接管理； 代理区域由代理管理，并向陈锦辉汇报。

调整后，百度外卖业务按区域划分为一区、二区、三区，均向原分管直接运营的副总裁陈庆汇报，而兼任副总裁的陈金辉则担任担任三区区长，向陈青汇报自己的权力被削弱了。

与此同时，百度外卖也在裁员渠道城市经理。 虽然百度外卖当时否认裁员，但有内部人士向腾讯科技透露，百度外卖渠道部门的裁员计划从去年底就开始了。 渠道部门裁员比例约为40%，北京市场部裁员约30%。

除了人事变动之外，百度外卖的骑士也在慢慢流失到其他平台。

腾讯科技了解到，某外卖平台外卖员的工资由基本工资和每单配送费组成。 以百度外卖为例，一名配送员的底薪为3300元，每单收入呈阶梯式增长。 例如订单0到100为1元/单，订单100到200为2元/单，订单200到400为2元/单。 每单3元，400-600单每单4元，600以上每单6元。

也就是说，配送员想要增加收入，就必须想办法增加订单量。 但随着百度外卖整体市场份额的下滑，不少骑手不得不转投单数较多的美团外卖或饿了么。

棋子还是“弃子”？

这并不是百度外卖第一次卷入资本漩涡。

去年9月，有关百度出售外卖业务的传闻开始愈演愈烈。 当时合并传闻的主角包括美团点评、饿了么、京东，甚至曾与百度外卖进行物流合作的顺丰速运。 但随后百度官方否认了合并传闻。

对于百度来说，随着人工智能战略的不断完善，百度外卖这颗原本被百度用来布局O2O的棋子，处境也日趋微妙。

尽管百度首席执行官李彦宏在最近的财报会议上表示，O2O仍然是公司业务不可或缺的一部分，但百度确实正在减少百度外卖的消费者补贴和营销费用。

据腾讯科技报道，为了获取利润，百度外卖去年底收紧甚至取消补贴，其在北京的市场份额下降了10%。

另一位接近百度外脉的人士分析称，张金陵出任百度资本和百度外脉CFO，意味着百度将重新获得百度外脉的财务权力。

对于百度外卖来说，能否成功获得新一轮融资，成为能否起死回生的关键因素。 但由于其市场份额远远落后于美团外卖和饿了么，这一转变并不容易。

前几期《深网》亮点